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生前贈与と遺言での相続の比較

弊事務所にて、相談に来られる方から、生前贈与と遺言書を作るのどちらがいいのかということをよく質問されます。

生前贈与の最大のメリットは、不動産、動産、金銭等を自身が元気な内に移動させることができることです。デメリットは、各種費用が高額になりやすいことです。不動産を贈与した場合、贈与税、不動産取得税、登録免許税の対象になります。

遺言書作成のメリットは、費用を抑えることができることです。作成時点では、各種税金などの対象になりません。遺言の効力が生じた場合でも、生前贈与とは、異なり、不動産取得税の対象にはならず、また登録免許税も5分の1になります。デメリットは、効力発生が死亡時であるため、効力が出るのが先になることです。

それぞれのメリット、デメリットをあげましたが、一概には、どちらが良いかということに結論は出せれません。
相談者の方の要望をお聞きさせていただき、1つ1つの事案ごとに検討させていただきます。生前対策をお考えの方で、何から手を付けたらよいか分からない方は、弊事務所にお越しください。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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