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生前の相続対策を考えたときに、押さえるべき視点!  

1.生前対策の基本

相続の対策には、いろいろありますが、まずは対策の基本を押さえる事が肝要です。
相続対策というと、税金対策を思い浮かべる事が多いと思いますが、相続対策のポイントは、必ずしも税金対策だけではありません。

相続対策を考える場合、まずは現状の把握から始めるのがベストです。
現在の状況を整理することにより、対策の内容が明確になります。

2.現況把握のポイント1 

万が一の相続発生時に、相続人は誰になりますか?
 ①法定相続人は誰になるの?
 ②それぞれの法定相続分の割合は?
 ③相続税の基礎控除額は?

3.現状把握のポイント2 

ご自身の財産の内容を把握できていますか?
 ①不動産の名義は?
 ②預貯金・株式・証券はお持ちですか?
 ③生命保険は?
 ④ローン・借入は?

4.現状把握のポイント3

ご家族の皆さまで共通の認識をお持ちでしょうか?
 ①将来相続が発生したときの財産の分け方について
 ②今後もし認知症になってしまったときのこと
 ③不動産や自社株等の財産管理について不安がある
 ④相続税対策をしていかなければならない
 ⑤自分が亡くなったときに家族が争わないか心配

 

以上で、現状が把握できたら、次の段階は、
「ご家族の達成したい目的を明確にする」ことです。
詳しくは、次回ご紹介します。

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