あいち相続あんしんセンターの解決事例

生前の相続対策を考えたときに、押さえるべき視点!  

相続対策

1.生前対策の基本

相続の対策には、いろいろありますが、まずは対策の基本を押さえる事が肝要です。
相続対策というと、税金対策を思い浮かべる事が多いと思いますが、相続対策のポイントは、必ずしも税金対策だけではありません。

相続対策を考える場合、まずは現状の把握から始めるのがベストです。
現在の状況を整理することにより、対策の内容が明確になります。

2.現況把握のポイント1 

万が一の相続発生時に、相続人は誰になりますか?

  1. 法定相続人は誰になるの?
  2. それぞれの法定相続分の割合は?
  3. 相続税の基礎控除額は?

3.現状把握のポイント2 

ご自身の財産の内容を把握できていますか?

  1. 不動産の名義は?
  2. 預貯金・株式・証券はお持ちですか?
  3. 生命保険は?
  4. ローン・借入は?

4.現状把握のポイント3

ご家族の皆さまで共通の認識をお持ちでしょうか?

  1. 将来相続が発生したときの財産の分け方について
  2. 今後もし認知症になってしまったときのこと
  3. 不動産や自社株等の財産管理について不安がある
  4. 相続税対策をしていかなければならない
  5. 自分が亡くなったときに家族が争わないか心配

以上で、現状が把握できたら、次の段階は、
「ご家族の達成したい目的を明確にする」ことです。
詳しくは、次回ご紹介します。

あいち相続あんしんセンターの
無料相談のご案内

1

お電話・メールにて面談のご予約

まずは、お電話にて無料相談のご予約を、専門のスタッフがご予約をお取りします。
お客様のご都合の良い相談日程とお時間をお伺いします。当事務所は、土・日・祝日及び時間外の対応も可能です。(事前にご相談ください)

2

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3

専門家との面談

面談場所は、完全個室となっているため、プライバシーも守られます。専門家が相続・遺言のご相談について親身にお伺いいたします。
相談者様のご状況をお伺いしたうえで、適切な手続きの流れと、当事務所でサポートした場合の費用のご説明をいたします。 疑問に思う点やご質問もお受けいたします。

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あいち相続あんしんセンターでは、相続、遺言、生前対策のお手続きについて、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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