あいち相続あんしんセンターの解決事例

生前の相続対策を考えたときに、押さえるべき視点!  

相続対策

1.生前対策の基本

相続の対策には、いろいろありますが、まずは対策の基本を押さえる事が肝要です。
相続対策というと、税金対策を思い浮かべる事が多いと思いますが、相続対策のポイントは、必ずしも税金対策だけではありません。

相続対策を考える場合、まずは現状の把握から始めるのがベストです。
現在の状況を整理することにより、対策の内容が明確になります。

2.現況把握のポイント1 

万が一の相続発生時に、相続人は誰になりますか?

  1. 法定相続人は誰になるの?
  2. それぞれの法定相続分の割合は?
  3. 相続税の基礎控除額は?

3.現状把握のポイント2 

ご自身の財産の内容を把握できていますか?

  1. 不動産の名義は?
  2. 預貯金・株式・証券はお持ちですか?
  3. 生命保険は?
  4. ローン・借入は?

4.現状把握のポイント3

ご家族の皆さまで共通の認識をお持ちでしょうか?

  1. 将来相続が発生したときの財産の分け方について
  2. 今後もし認知症になってしまったときのこと
  3. 不動産や自社株等の財産管理について不安がある
  4. 相続税対策をしていかなければならない
  5. 自分が亡くなったときに家族が争わないか心配

以上で、現状が把握できたら、次の段階は、
「ご家族の達成したい目的を明確にする」ことです。
詳しくは、次回ご紹介します。

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3

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ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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