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解決事例 不動産名義変更だけでなく、銀行、保険の手続きがいくつかある相続(解決まで約2か月)

家族関係

妻、子3名

解決すべき問題

ご主人の相続につき、ご自宅の不動産の他に、預貯金が3行、保険が3社、自動車の名義変更がありました。
ご主人が逝去され、数日内に手続きをしなければならない年金関係の手続きを済ませ、まだ不動産、銀行、保険、車もあるのか、とご気分が沈んでいらっしゃいました。
遺産分割協議については、妻(S様)にすべてと話し合いがまとまっていました。

弊所でのお手伝い結果

ご主人様の相続に必要な戸籍(出生~逝去まで、相続人全員の戸籍)を取得しつつ、銀行、保険会社に幣所が代理で手続きをすることはできるのか、できるとしたら何が必要かを聞き取りしました。その際に、S様の自署や押印が必要な書類があれば、前もって弊所の手元に欲しいとも伝えました。
前もって銀行手続き、保険手続き、車の名義変更手続きの書類を調べ、請求していたことにより、S様には弊所作成の遺産分割協議偽書の署名、押印と一緒に各種手続き書類にも署名、押印をいただくことができました。
また、不動産名義変更、銀行手続き、保険手続き、車の名義変更と必要な書類が重なる部分がありましたので(例えば、戸籍や印鑑証明書)、法務局、銀行3行、保険会社3社、車の運輸局のどの順番で手続きを行うのが早いのかを検討し順に名義変更、請求をいたしました。(ちなみに、保険会社については郵送での請求となりますので、書類が返ってくるまでに数日を要します。また、戸籍、印鑑証明書の期限を気にしなければならない手続きもあります。)
 
いずれも、生涯で何度も行う手続きではないため、ご主人様を亡くされた悲しみの中、すべてご自分で行うことはそれなりの心労があるかと思います。また、上手く重複する書類を使用しないと、期限の関係で再取得が必要になったりし、慣れない手続きの中、色々なことを同時並行して考える必要が出てきます。
S様にその煩わしさを負担していただくことなく、比較的短時間で、お手伝いができたのではと感じております。

担当よりコメント

S様、この度は貴重なご意見をくださり、ありがとうございます。
S様の、これ全部自分でやったら大変だった。ありがとう。とかけていただいたお言葉、大変嬉しかったです。最初にお目にかかった時より、少し落ち着いたお顔が拝見でき、お手伝いさせて戴けて良かったなと感じております。このたびは、誠にありがとうございました。

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